Envoyer un bordereau de transmission et le marquer comme pris en compte
Comment envoyer un bordereau de transmission et le marquer comme pris en compte.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez le bordereau depuis Bordereaux de transmission. Tant qu'il est en Brouillon, vous pouvez ajouter (Ajouter un document… puis Ajouter) ou retirer des documents.
- Appuyez sur Envoyer au contact et confirmez. Le contact reçoit un e-mail dans sa langue et le statut passe à Envoyée ; le message apparaît dans Messages.
- Quand le client confirme la réception, appuyez sur Marquer comme pris en compte (statut Accusé de réception confirmé).
- Bordereau de transmission (PDF) imprime la fiche officielle avec les lignes de signature.
Astuce
Erreurs : « Le contact n'a pas d'adresse e-mail » (ajoutez-en une sur la fiche du contact) et « Ajoutez au moins un document avant l'envoi ». Un badge « Now C » à côté d'une révision envoyée signifie qu'une révision plus récente existe.