Cómo programar el envío automático de un informe por correo
Cómo programar el envío automático de un informe por correo. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abre el informe, define los filtros que quieras y presiona Programar por correo (los filtros y el nombre del informe ya vienen completados). O abre Resumen → Informes programados (Informes programados) y presiona Nueva programación.
- Completa Nombre, Informe, Frecuencia (Diaria, Semanal o Mensual) y el Día de la semana o el Día del mes.
- Ingresa los Destinatarios (correos separados por comas).
- Elige el Formato de adjunto (PDF, CSV, PDF + CSV o Excel (.xlsx)) y el Idioma (English o Español).
- Si quieres, agrega un Mensaje al inicio del correo y presiona Guardar.
Consejo
Solo Propietario (Owner), Gerente de oficina (Office Manager) y Cuentas y facturación (Accounts & Billing) pueden crear o modificar programaciones; los demás roles de oficina pueden ver la lista.