Que faire en premier après l'ouverture de votre compte
Que faire en premier après l'ouverture de votre compte. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Renseignez les informations de votre entreprise dans Paramètres (nom, adresse, téléphone, logo pour vos PDF).
- Ajoutez votre premier client.
- Vérifiez vos articles tarifés dans le catalogue d'articles (les modèles de votre secteur y sont déjà) et ajustez les prix.
- Créez votre premier devis ou estimation, puis votre premier chantier et votre première facture.
- Invitez votre équipe dans Connexions.
Astuce
Suivez la carte Prise en main, qui renvoie à chaque étape. Vous pouvez aussi importer des clients et des articles depuis un fichier CSV dans Administration → Import de données.