Planifier l'envoi automatique d'un rapport par e-mail
Comment planifier l'envoi automatique d'un rapport par e-mail.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez le rapport, réglez les filtres souhaités et appuyez sur Planifier par e-mail (les filtres et le nom du rapport sont préremplis). Ou ouvrez Overview → Rapports planifiés (Rapports planifiés) et appuyez sur Nouveau planning.
- Renseignez Nom, Rapport, Fréquence (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle) et le jour de la semaine ou le jour du mois.
- Saisissez les Destinataires (e-mails, séparés par des virgules).
- Choisissez le Format de pièce jointe (PDF, CSV, PDF + CSV ou Excel (.xlsx)) et la Langue (English ou Español).
- Si vous le souhaitez, ajoutez un Message en haut de l'e-mail, puis appuyez sur Enregistrer.
Astuce
Seuls le Owner, l'Office Manager et l'Accounts & Billing peuvent créer ou modifier des plannings ; les autres rôles du bureau peuvent consulter la liste.