Bericht automatisch per E-Mail versenden lassen

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So lassen Sie einen Bericht automatisch per E-Mail versenden.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie den Bericht, setzen Sie die gewünschten Filter und klicken Sie auf Per E-Mail planen (Filter und Berichtsname sind bereits vorausgefüllt). Oder öffnen Sie Übersicht → Geplante Berichte (Geplante Berichte) und klicken Sie auf Neuer Zeitplan.
2. Füllen Sie Name, Bericht, Häufigkeit (Täglich, Wöchentlich oder Monatlich) sowie den Wochentag oder den Tag des Monats aus.
3. Geben Sie die Empfänger (E-Mails, durch Komma getrennt) ein.
4. Wählen Sie das Anhangsformat (PDF, CSV, PDF + CSV oder Excel (.xlsx)) und die Sprache (Englisch oder Español).
5. Fügen Sie optional eine Nachricht für den Anfang der E-Mail hinzu und klicken Sie dann auf Speichern.

Tipp

Nur Eigentümer, Büroleiter und Buchhaltung & Abrechnung können Zeitpläne erstellen oder ändern; andere Büro-Rollen sehen nur die Liste.