Come pianificare l'invio automatico di un report via e-mail
Come pianificare l'invio automatico di un report via e-mail. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri il report, imposta i filtri che vuoi e premi Pianifica via e-mail (filtri e nome del report sono già compilati). Oppure apri Overview → Report programmati (Report programmati) e premi Nuova pianificazione.
- Compila Nome, Report, Frequenza (Giornaliera, Settimanale o Mensile) e il Giorno della settimana o il Giorno del mese.
- Inserisci i Destinatari (e-mail, separate da virgola).
- Scegli il Formato dell'allegato (PDF, CSV, PDF + CSV o Excel (.xlsx)) e la Lingua (English o Español).
- Se vuoi, aggiungi un Messaggio da mostrare all'inizio dell'e-mail, poi premi Salva.
Suggerimento
Solo Owner, Office Manager e Accounts & Billing possono creare o modificare le pianificazioni; gli altri ruoli d'ufficio possono vedere l'elenco.