Ventes et clients : présentation générale
De la première demande au chantier signé : pipeline commercial, clients et contacts, visites de chantier, devis, validations, estimateur d'appels d'offres, listes de prix, attestations d'assurance et contrats de service.
Les étapes, par écrit
- Vue d'ensemble des ventes : pipeline, devis et relances pour l'équipe commerciale
- Pipeline : faites glisser une carte vers une autre étape pour la mettre à jour. Les affaires gagnées et perdues des 120 derniers jours sont affichées.
- Clients : ouvrez-les depuis le menu de gauche.
- Visites de chantier : reconnaissances de site et relevés de mesures planifiés depuis le pipeline
- Devis : propositions, révisions et acceptations signées électroniquement
- Validations : remises au-dessus de la limite du rôle (Office Manager / Propriétaire) et acceptations de clients en blocage de crédit (Comptabilité)
- Contacts : ouvrez-les depuis le menu de gauche.
- Mes tâches : tâches de suivi issues des clients, des opportunités et des devis
- Listes de prix : tarifs par groupe de clients ou propres à un client, utilisés par le générateur de devis
- Attestations d'assurance : ouvrez-les depuis le menu de gauche.
- Contrats de service : plans de maintenance et abonnements récurrents : les chantiers et les factures sont créés pour vous.
- Avis et relances : messages envoyés automatiquement, avec un historique de ce qui a été envoyé ou non.
- Marketing : parrainages, réalisations, campagnes et publications sur les réseaux sociaux.
- Publications programmées : planifiez vos publications à l'avance et gérez toutes les pages ou tous les sites.
Astuce
La section Ventes et clients regroupe le pipeline, les clients, les devis et l'estimateur d'appels d'offres.