Comment envoyer un devis au client
Comment envoyer un devis au client. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez le devis et vérifiez les lignes, les dates et les conditions.
- Appuyez sur Envoyer au client et confirmez.
Astuce
Le devis doit comporter au moins une ligne et aucune demande de remise en attente ou refusée. Le système recalcule les totaux, envoie un message au Contact du devis via son canal et sa langue préférés (avec un lien vers le portail client ; sans contact, il avertit le client de manière générale), passe le statut à Envoyé et fait avancer l'opportunité à Proposition si elle était à une étape antérieure. Pour renvoyer le devis, appuyez sur Renvoyer. Téléchargez la proposition PDF si vous préférez la joindre vous-même.