Comment bloquer un client pour impayés (credit hold)
Comment bloquer un client pour impayés (credit hold). A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez la fiche du client (Customers).
- Dans la barre du haut, saisissez un motif dans Motif du blocage.
- Cliquez sur Appliquer le blocage et confirmez.
Astuce
La page du client affiche une bannière rouge CREDIT HOLD, les régulateurs sont avertis que les livraisons sont bloquées et le client reçoit un avis de blocage de crédit. Seuls le Propriétaire / Administrateur, le Responsable de bureau et la Comptabilité & Facturation peuvent appliquer ou lever un blocage.