Utiliser le tableau du pipeline, les filtres et l'export
Comment utiliser le tableau du pipeline, les filtres et l'export.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Pipeline. Tableau affiche une colonne par étape ; Liste affiche un tableau de données.
- Faites glisser une carte vers une autre colonne pour changer son étape (équipe commerciale uniquement). Les affaires gagnées et perdues des 120 derniers jours sont affichées.
- Filtrez par texte de recherche, Propriétaire, Comté et Origine du prospect ; la vue Liste propose aussi l'étape.
- Cliquez sur Exporter (CSV, Excel ou PDF) pour télécharger la liste.
Astuce
Ouvrez une carte pour afficher sa fiche détaillée avec les onglets Détails, Activités, Devis, Visites de chantier, Fichiers et Historique.