Enregistrer une attestation d'assurance client (COI)

Comment enregistrer une attestation d'assurance client (COI).

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Attestations d'assurance (ou l'onglet Assurance (COI) du client) et appuyez sur le bouton de nouvelle attestation.
2. Choisissez le Client, la Direction (Reçu du client ou Émis au client) et le Type de couverture (Responsabilité civile générale, Accidents du travail, Auto ou Parapluie).
3. Saisissez Assureur, N° de police (facultatif), les plafonds, la Date d'effet et la Date d'expiration (obligatoire). Cochez Assuré additionnel si nécessaire et joignez le PDF dans Fichier de l'attestation (PDF).
4. Appuyez sur Enregistrer.

Astuce

Le propriétaire / administrateur, le responsable de bureau, les équipes Ventes et chiffrage et Comptabilité et facturation peuvent modifier les attestations.