Découvrir le Pipeline : visite guidée

Visite guidée du Pipeline dans Arkon One : faites glisser une carte vers une autre étape pour la mettre à jour. Les affaires gagnées et perdues des 120 derniers jours sont affichées. Voici les commandes que vous utiliserez le plus.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Pipeline depuis la section Ventes et Clients du menu de gauche.
2. Lisez les indicateurs en haut : Pipeline ouvert, Pipeline pondéré, Taux de réussite (12 mois), Attendu ce mois-ci, Taille moyenne des affaires.
3. Affinez la liste avec la zone de recherche et les filtres (owner_id, county, source).
4. Utilisez le bouton Tableau en haut de la page.
5. Utilisez le bouton Liste en haut de la page.
6. Utilisez le bouton Nouvelle opportunité en haut de la page.
7. Utilisez Exporter pour télécharger la liste sous forme de tableur ou de PDF.

Astuce

Chaque opportunité avance de gauche à droite à travers ces étapes, chacune avec une Probabilité % par défaut : ouvrez une carte pour afficher sa page de détail avec les onglets Détails, Activités, Devis, Visites de chantier, Fichiers et Historique. Les motifs sont : Prix, Projet retardé, Perdu au profit d'un concurrent, Projet annulé, Périmètre modifié, Pas de réponse, Problèmes de crédit et Autre. L'étape passe à Perdu, la probabilité à 0 % et la date de clôture à aujourd'hui.