Visites de site : présentation

Présentation des visites de site dans Arkon One : reconnaissances et relevés de mesures planifiés depuis le pipeline, et les commandes que vous utiliserez le plus.

Les étapes, par écrit

1. Ouvrez Visites de site depuis la section Ventes et Clients du menu de gauche.
2. Lisez les tuiles de synthèse en haut : Visites aujourd'hui, 7 prochains jours, Terminées ce mois-ci, Prospects qualifiés sans visite.
3. Affinez la liste avec la barre de recherche et les filtres (assigned_to).
4. Utilisez le bouton Semaine en haut de la page.
5. Utilisez le bouton Mois en haut de la page.
6. Utilisez le bouton Liste en haut de la page.

Astuce

Ouvrez Visites de site et passez de Semaine à Mois ou Liste ; filtrez par Assigné à. Mes visites affiche les visites à venir et récentes d'une personne, avec une carte. Un compteur dans le menu indique les visites du jour.