Comment créer un chantier à partir d'un devis
Comment créer un chantier à partir d'un devis. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Les étapes, par écrit
- Attendez que le client accepte le devis, ou marquez-le comme accepté. Le menu Devis indique combien de devis acceptés n'ont pas encore de chantier.
- Ouvrez le devis accepté dans Devis et cliquez sur Convertir en chantier + contrat de location (Propriétaire / Administrateur, Office Manager, Ventes et chiffrage).
- Le système crée le chantier avec le statut Planifiée, un type de chantier déduit des lignes du devis, le site, le comté, le contact et la valeur du contrat, ainsi qu'un contrat de location Actif aux tarifs du devis. Les frais d'ingénierie, les permis et les lignes personnalisées deviennent des frais de chantier approuvés.
- Le dispatch et l'Office Manager sont notifiés, et le devis affiche le chantier qu'il a créé.
Astuce
Rien à ressaisir : le chantier s'ouvre prêt pour les livraisons, les ordres de travail et la facturation.