Ajouter et terminer des tâches de suivi dans Mes tâches
Comment ajouter et terminer des tâches de suivi dans Mes tâches.
Les étapes, par écrit
- Ouvrez Mes tâches.
- Sous Ajouter une tâche de suivi, choisissez le Client, saisissez ce qui doit être fait, définissez la date et cliquez sur Ajouter une tâche.
- Cochez la case à côté d'une tâche pour la marquer comme terminée ; utilisez la case dans Récemment terminés pour la rouvrir.
Astuce
Les tâches sont regroupées en En retard, À faire aujourd'hui, À venir et Sans échéance ; le filtre Responsable permet de choisir les tâches à afficher. Les tâches ajoutées depuis un client, une opportunité ou un devis (type Tâche de suivi) apparaissent aussi ici, et le compteur du menu indique les tâches en retard et celles à faire aujourd'hui.