Come aggiungere e completare attività di follow-up in Le mie attività
Come aggiungere e completare attività di follow-up in Le mie attività. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri Le mie attività.
- In Aggiungi un'attività di follow-up scegli il Cliente, scrivi cosa bisogna fare, imposta la data e premi Aggiungi attività.
- Spunta la casella accanto a un'attività per segnarla come completata; usa la casella in Completati di recente per riaprirla.
Suggerimento
Le attività sono raggruppate in Scadute, In scadenza oggi, In arrivo e Senza scadenza; il filtro Responsabile permette di scegliere di chi mostrare le attività. Anche le attività aggiunte da un cliente, un'opportunità o un preventivo (tipo Attività di follow-up) compaiono qui, e il contatore nel menu mostra le attività scadute e in scadenza oggi.