Come registrare l'accettazione di un preventivo (firma elettronica)

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Description: Come registrare l'accettazione di un preventivo da parte del cliente (firma elettronica).

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Come registrare l'accettazione di un preventivo da parte del cliente (firma elettronica).

I passaggi, per iscritto

Apri il preventivo. La scheda Registra accettazione (firma elettronica) compare nei preventivi in stato Bozza, Inviato e Visualizzato che possono essere accettati.
Inserisci Accettato da (nome) (obbligatorio) e fai disegnare al cliente la propria firma in Firma del cliente.
Premi Accetta preventivo.

Suggerimento

Lo stato diventa Accettato, l'opportunità passa a Negoziazione (90%) e Vendite, l'Office Manager e chi ha preparato il preventivo ricevono la notifica per convertirlo. I clienti possono anche accettare direttamente dal portale clienti con Accetta e firma.

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