Come creare un'opportunità
Come creare un'opportunità. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri Pipeline e premi Nuova opportunità (oppure usa lo stesso pulsante nella scheda Opportunità di un cliente per precompilare il cliente).
- Compila Opportunità (nome), Cliente e Fase (obbligatori).
- Aggiungi Valore totale del contratto, Durata (mesi), Chiusura prevista, Owner, Lead source, Job type, Site address e County.
- Premi Salva.
Suggerimento
Se lasci vuoto Monthly rental value, viene calcolato come valore ÷ durata. Creare un'opportunità nella fase Lead avvisa l'ufficio vendite e il responsabile. Solo Owner / Administrator, Office Manager e Sales & Estimating possono creare o modificare le opportunità.