Preventivi: panoramica della pagina
Panoramica dei Preventivi in Arkon One: proposte, revisioni e accettazioni con firma elettronica e i controlli che userai più spesso.
I passaggi, per iscritto
- Apri Preventivi dalla sezione Vendite e Clienti del menu a sinistra.
- Leggi i riquadri riepilogativi in alto: Bozze, In attesa di risposta, Accettati, Tasso di accettazione, In scadenza entro 7 giorni.
- Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri (stato, customer_id).
- Leggi ogni riga: N. preventivo, Cliente, Progetto, Stato, Valido fino al, Totale.
- Usa il pulsante Nuovo preventivo in alto nella pagina.
- Usa Esporta per scaricare l'elenco come foglio di calcolo o PDF.
Suggerimento
Inserisci i dati una sola volta e ogni passaggio si basa sul precedente: Sales & Estimating lavora nel gruppo Vendite e Clienti: Panoramica vendite, Pipeline, Clienti, Sopralluoghi, Preventivi, Approvazioni, Contatti, Le mie attività, Listini e Certificati di assicurazione. I totali usano l'imposta statale della Florida più la County surtax per la County (for sales tax) del preventivo. Noleggio, vendita e trasporto sono tassati; la manodopera indicata separatamente no. Le spese di progettazione e i permessi non sono tassati per impostazione predefinita. La sovrattassa si applica ai primi $5,000 di ogni singolo articolo venduto.