Angebote in Arkon One: Überblick und wichtigste Funktionen

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Ein Überblick über Angebote in Arkon One: Offerten, Revisionen und elektronisch signierte Annahmen sowie die Funktionen, die Sie am häufigsten nutzen.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Angebote im linken Menü unter „Vertrieb und Kunden“.
2. Lesen Sie die Übersichtskacheln oben: Entwürfe, Antwort ausstehend, Angenommen, Annahmequote, Läuft in 7 Tagen ab.
3. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern (Status, customer_id) ein.
4. Lesen Sie jede Zeile: Angebots-Nr., Kunde, Projekt, Status, Gültig bis, Summe.
5. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Neues Angebot“.
6. Mit „Exportieren“ laden Sie die Liste als Tabelle oder PDF herunter.

Tipp

Sie erfassen Daten nur einmal, und jeder Schritt baut auf dem vorherigen auf: Sales & Estimating arbeitet in der Gruppe „Vertrieb und Kunden“: Vertriebsübersicht, Pipeline, Kunden, Baustellenbesichtigungen, Angebote, Freigaben, Kontakte, Meine Aufgaben, Preislisten und Versicherungsnachweise. Die Summen verwenden die Umsatzsteuer des Bundesstaats Florida plus den County surtax für den County (for sales tax) des Angebots. Miete, Verkauf und Transport sind steuerpflichtig; gesondert ausgewiesene Arbeitsleistung nicht. Ingenieurleistungen und Genehmigungen sind standardmäßig nicht steuerpflichtig. Der Zuschlag gilt für die ersten 5.000 $ je einzelnem verkauftem Artikel.