Chance als verloren markieren und die Verlustgründe

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So markieren Sie eine Chance als verloren und das sind die Verlustgründe.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie die Chance in der Pipeline.
2. Wählen Sie oben einen Grund und klicken Sie auf „Als verloren markieren“.

Tipp

Die Gründe sind: Preis, Projekt verzögert, An Wettbewerber verloren, Projekt abgebrochen, Umfang geändert, Keine Rückmeldung, Bonitätsprobleme und Sonstiges. Die Phase wechselt auf Verloren, die Wahrscheinlichkeit auf 0 % und das Abschlussdatum auf heute. Das Ziehen einer Karte nach Verloren funktioniert ebenfalls, speichert aber Keine Rückmeldung, wenn kein Grund festgelegt wurde. Wenn Sie das letzte Angebot mit einem Grund ablehnen, wird auch die zugehörige Chance als verloren markiert.