Kunden in Arkon One: Übersicht und wichtigste Funktionen

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Eine Tour durch Kunden in Arkon One: 32 Kunden · 1 mit Kreditsperre und die Bedienelemente, die Sie am häufigsten nutzen.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Kunden im linken Menü unter Vertrieb und Kunden.
2. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern ein (Typ, Landkreis, Status, credit_hold).
3. Lesen Sie jede Zeile: Kontonummer, Firmenname, Kundentyp, Landkreis, Status, Konditionen.
4. Verwenden Sie oben auf der Seite die Schaltfläche Neuer Kunde.
5. Mit Exportieren laden Sie die Liste als Tabelle oder PDF herunter.

Tipp

Mit (Pflicht) markierte Gruppen können nicht deaktiviert werden: Sicherheit, Prüfungen & Übergaben, Sturm- & Wetterwarnungen, Rechnungen & Quittungen und Kontohinweise. Jeder Kontakt kann außerdem im Portal selbst festlegen, worüber er benachrichtigt wird (Team & Benachrichtigungen). Die zuerst gespeicherte Methode wird zum Standard. In dieser Umgebung laufen Zahlungen im Testmodus: Es werden nur die aufgeführten Testkartennummern und die ACH-Test-Routingnummer akzeptiert, und es wird nichts tatsächlich abgebucht (andernfalls erscheint "Demo-Modus: Bitte verwenden Sie eine der aufgelisteten Testkartennummern."). Die Liste der Testnummern finden Sie unter Testnummern. Inhaber / Administrator, Büroleiter, Vertrieb & Kalkulation sowie Buchhaltung & Abrechnung können Kunden anlegen und bearbeiten.