Versicherungszertifikate: Überblick

Dieses Video ist auf Englisch. Das Video in Ihrer Sprache wird gerade aufgenommen.

Ein Überblick über Versicherungszertifikate in Arkon One: was die Seite zeigt und welche Bedienelemente Sie am häufigsten nutzen.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Versicherungszertifikate im linken Menü unter „Vertrieb und Kunden“.
2. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern ein (customer_id, direction, coverage_type, status).
3. Lesen Sie jede Zeile: Kunde, Richtung, Deckungsart, Versicherer, Police-Nr., Je Schadensfall.
4. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Neues Versicherungszertifikat“.
5. Mit „Exportieren“ laden Sie die Liste als Tabelle oder PDF herunter.

Tipp

Inhaber / Administrator, Büroleiter, Vertrieb & Kalkulation sowie Buchhaltung & Abrechnung können Zertifikate bearbeiten. Der Status wird automatisch anhand des Ablaufdatums gesetzt: Gültig, Läuft ab (noch 30 Tage oder weniger) oder Abgelaufen.