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Sales and Customers

Everything from the first enquiry to a signed job: the sales pipeline, customers and contacts, site visits, quotes, approvals, the bidding estimator, price lists, insurance certificates and service contracts.

52 Lektionen · 55 Min.
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  1. 1Vertrieb und Kunden: ÜberblickÜbersicht2 Min.
  2. 2Verkaufsübersicht: Rundgang durch die SeiteSeitenrundgang2 Min.
  3. 3So legen Sie eine Verkaufschance anAnleitung51 Sek.
  4. 4So erstellen Sie ein AngebotAnleitung57 Sek.
  5. 5Positionen im Angebot hinzufügen und Positionstypen im ÜberblickAnleitung66 Sek.
  6. 6Angebot aus einer Angebotsvorlage erstellenAnleitung58 Sek.
  7. 7Pipeline im Überblick: So finden Sie sich zurechtSeitenrundgang78 Sek.
  8. 8Pipeline-Tafel, Filter und Export verwendenAnleitung56 Sek.
  9. 9Chance als verloren markieren und die VerlustgründeAnleitung49 Sek.
  10. 10So gelangen Website-Leads in die PipelineAnleitung61 Sek.
  11. 11Kunden in Arkon One: Übersicht und wichtigste FunktionenSeitenrundgang78 Sek.
  12. 12So verhindern Sie, dass ein Kunde bestimmte Nachrichten erhältAnleitung55 Sek.
  13. 13Karte oder Bankkonto für einen Kunden hinzufügenAnleitung54 Sek.
  14. 14So legen Sie einen neuen Kunden anAnleitung57 Sek.
  15. 15Kunden suchen, Liste filtern und exportierenAnleitung62 Sek.
  16. 16Kunden bearbeiten und Änderungen nachverfolgenAnleitung49 Sek.
  17. 17So setzen Sie einen Kunden auf KreditsperreAnleitung57 Sek.
  18. 18So heben Sie eine Kreditsperre aufAnleitung50 Sek.
  19. 19Kunden auf Dokumente in Spanisch einstellenAnleitung54 Sek.
  20. 20Automatische Nachrichten für einen Kunden festlegenAnleitung53 Sek.
  21. 21Baustellenbesuche: ein ÜberblickSeitenrundgang74 Sek.
  22. 22Angebote in Arkon One: Überblick und wichtigste FunktionenSeitenrundgang77 Sek.
  23. 23Daten nur einmal erfassen: Informationsfluss zwischen ModulenAnleitung63 Sek.
  24. 24Angebot an den Kunden sendenAnleitung49 Sek.
  25. 25Angebot bearbeiten oder bereits gesendetes Angebot ändernAnleitung53 Sek.
  26. 26Kundenannahme eines Angebots erfassen (e-Signatur)Anleitung55 Sek.
  27. 27Angebot als abgelehnt markierenAnleitung49 Sek.
  28. 28Angenommenes Angebot in Baustelle und Mietvertrag umwandelnAnleitung49 Sek.
  29. 29Angebote finden, Liste filtern und exportierenAnleitung54 Sek.
  30. 30Angebot aus einem Entwurf erstellen oder aktualisierenAnleitung56 Sek.
  31. 31So entsteht aus einem Angebot ein AuftragAnleitung60 Sek.
  32. 32Freigaben: ein ÜberblickSeitenrundgang83 Sek.
  33. 33Rabatt in einem Angebot freigeben oder ablehnenAnleitung59 Sek.
  34. 34Kontakte: ein ÜberblickSeitenrundgang74 Sek.
  35. 35Kontakt zu einem Kunden hinzufügenAnleitung67 Sek.
  36. 36Meine Aufgaben: ein RundgangSeitenrundgang81 Sek.
  37. 37Anruf, Notiz, Folgeaufgabe oder Datei beim Kunden erfassenAnleitung64 Sek.
  38. 38Folgeaufgaben unter „Meine Aufgaben“ hinzufügen und abschließenAnleitung56 Sek.
  39. 39Preislisten: Rundgang durch die SeiteSeitenrundgang77 Sek.
  40. 40Preise im Angebot: Wie sie gewählt werden und was Preislisten sindAnleitung58 Sek.
  41. 41Preisliste erstellen und Artikelpreise festlegenAnleitung66 Sek.
  42. 42Versicherungszertifikate: ÜberblickSeitenrundgang74 Sek.
  43. 43So erfassen Sie einen Versicherungsnachweis (COI) eines KundenAnleitung53 Sek.
  44. 44Serviceverträge im Überblick: Die Seite kurz erklärtSeitenrundgang81 Sek.
  45. 45Bewertungen & Nachfassaktionen: eine ÜbersichtSeitenrundgang72 Sek.
  46. 46Marketing in Arkon One: Ein ÜberblickSeitenrundgang75 Sek.
  47. 47Geplante Social-Media-Beiträge im ÜberblickSeitenrundgang80 Sek.
  48. 48Freistellungsbescheinigung für einen Kunden erfassenAnleitung53 Sek.
  49. 49So planen Sie einen BaustellenbesuchAnleitung55 Sek.
  50. 50So erstellen Sie einen WartungsplanAnleitung69 Sek.
  51. 51Besuch als Erledigt oder Übersprungen markierenAnleitung54 Sek.
  52. 52Warum fehlt ein Besuch in der Route?Anleitung55 Sek.