So legen Sie eine Verkaufschance an

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So legen Sie eine Verkaufschance an. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Pipeline und klicken Sie auf Neue Verkaufschance (oder nutzen Sie dieselbe Schaltfläche im Tab Verkaufschancen eines Kunden, um den Kunden vorauszufüllen).
2. Füllen Sie Verkaufschance (Name), Kunde und Phase aus (Pflichtfelder).
3. Ergänzen Sie Gesamter Vertragswert, Dauer (Monate), Voraussichtlicher Abschluss, Owner, Lead source, Job type, Site address und County.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp

Wenn Sie Monthly rental value leer lassen, wird es als Wert ÷ Dauer berechnet. Wird eine Verkaufschance in der Phase Lead angelegt, werden Sales und der Owner benachrichtigt. Nur Owner / Administrator, Office Manager und Sales & Estimating können Verkaufschancen anlegen oder bearbeiten.