So erstellen Sie ein Angebot

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So erstellen Sie ein Angebot. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Vertrieb & Kunden → Angebote (Angebote) und klicken Sie auf Neues Angebot. Sie können auch im Tab „Angebote“ eines Kunden oder von einer Verkaufschance aus starten (Neues Angebot), um Kunde, Ansprechpartner, Baustelle und Projektnamen vorauszufüllen.
2. Wählen Sie den Kunden und füllen Sie Projekt / Baustellenname (Pflichtfeld), Baustelle, Landkreis, Termine und Preiseinstellungen aus.
3. Fügen Sie die Positionen hinzu (siehe die nächsten Fragen).
4. Klicken Sie auf Angebot speichern (oder Speichern und weiterbearbeiten).

Tipp

Das Angebot erhält eine Nummer wie Q-8101, den Status Entwurf und ist standardmäßig 30 Tage gültig. Angebote können Inhaber / Administrator, Büroleiter sowie Vertrieb & Kalkulation erstellen.