Come creare un preventivo
Come creare un preventivo. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri Sales & Customers → Preventivi (Preventivi) e premi Nuovo preventivo. Puoi anche partire dalla scheda Preventivi di un cliente o da un'opportunità (Nuovo preventivo) per precompilare cliente, contatto, cantiere e nome del progetto.
- Scegli il Cliente e compila Progetto / nome del cantiere (obbligatorio), cantiere, provincia, date e impostazioni delle tariffe.
- Aggiungi le righe (vedi le prossime domande).
- Premi Salva preventivo (oppure Salva e continua a modificare).
Suggerimento
Il preventivo riceve un numero come Q-8101, lo stato Bozza ed è valido per 30 giorni per impostazione predefinita. Possono creare preventivi Owner / Administrator, Office Manager e Sales & Estimating.