Certificati assicurativi: panoramica della pagina
Panoramica dei certificati assicurativi in Arkon One: cosa mostra la pagina e i controlli che userai più spesso.
I passaggi, per iscritto
- Apri Certificati assicurativi dalla sezione Vendite e Clienti del menu a sinistra.
- Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri (customer_id, direction, coverage_type, status).
- Leggi ogni riga: Cliente, Direzione, Tipo di copertura, Compagnia, N. polizza, Per sinistro.
- Usa il pulsante Nuovo certificato assicurativo in alto nella pagina.
- Usa Esporta per scaricare l'elenco come foglio di calcolo o PDF.
Suggerimento
Titolare / Amministratore, Responsabile ufficio, Vendite e Preventivi e Contabilità e Fatturazione possono modificare i certificati. Lo Stato viene impostato automaticamente in base alla Data di scadenza: Valido, In scadenza (mancano 30 giorni o meno) oppure Scaduto.