Come inviare un preventivo al cliente
Come inviare un preventivo al cliente. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri il preventivo e controlla le righe, le date e le condizioni.
- Premi Invia al cliente e conferma.
Suggerimento
Il preventivo deve avere almeno una riga e nessuna approvazione di sconto in sospeso o rifiutata. Il sistema ricalcola i totali, invia un messaggio al Contatto del preventivo tramite il suo canale e la sua lingua preferiti (con un link al portale clienti; se non c'è un contatto, avvisa il cliente in generale), imposta lo stato Inviato e sposta l'opportunità su Proposta se era in una fase precedente. Per inviarlo di nuovo premi Reinvia. Scarica la proposta in PDF se preferisci allegarla tu stesso.