Come segnare un'opportunità come persa e i motivi di perdita

Come segnare un'opportunità come persa e quali sono i motivi di perdita.

I passaggi, per iscritto

1. Apri l'opportunità dalla Pipeline.
2. In alto scegli un motivo e premi Segna come perso.

Suggerimento

I motivi sono: Prezzo, Progetto in ritardo, Perso a favore di un concorrente, Progetto annullato, Ambito modificato, Nessuna risposta, Problemi di credito e Altro. La fase diventa Persa, la probabilità 0% e la data di chiusura è oggi. Anche trascinare una scheda su Persa funziona, ma registra Nessuna risposta se non è stato indicato alcun motivo. Anche rifiutare l'ultima offerta indicando un motivo segna come persa la relativa opportunità.