Come trovare un cliente, filtrare l'elenco o esportarlo
Come trovare un cliente, filtrare l'elenco o esportarlo. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
I passaggi, per iscritto
- Apri Clienti.
- Scrivi nella casella di ricerca (cerca per ragione sociale, numero di conto, email amministrazione e città).
- Restringi l'elenco con Tipo di cliente, Contea, Stato e Blocco credito, poi premi Filtra.
- Per esportare l'elenco filtrato premi Esporta e scegli CSV, Excel (.xlsx) o PDF.
Suggerimento
L'elenco mostra saldo, importo scaduto e cantieri attivi per ogni cliente, e un badge rosso Blocco credito dove previsto.