Pipeline: panoramica della pagina

Una panoramica di Pipeline in Arkon One: trascina una scheda in un'altra fase per aggiornarla. Vengono mostrate le trattative vinte e perse degli ultimi 120 giorni, insieme ai controlli che userai più spesso.

I passaggi, per iscritto

1. Apri Pipeline dalla sezione Vendite e Clienti del menu a sinistra.
2. Leggi i riquadri riassuntivi in alto: Pipeline aperta, Pipeline ponderata, Tasso di successo (12 mesi), Previsto questo mese, Valore medio delle trattative.
3. Restringi l'elenco con la casella di ricerca e i filtri (owner_id, county, source).
4. Usa il pulsante Lavagna in alto nella pagina.
5. Usa il pulsante Elenco in alto nella pagina.
6. Usa il pulsante Nuova opportunità in alto nella pagina.
7. Usa Esporta per scaricare l'elenco come foglio di calcolo o PDF.

Suggerimento

Ogni opportunità avanza da sinistra a destra attraverso queste fasi, ciascuna con una Probabilità % predefinita: apri una scheda per vedere la pagina di dettaglio con le schede Dettagli, Attività, Preventivi, Sopralluoghi, File e Cronologia. I motivi sono: Prezzo, Progetto in ritardo, Perso a favore di un concorrente, Progetto annullato, Ambito modificato, Nessuna risposta, Problemi di credito e Altro. La fase diventa Persa, la probabilità 0% e la data di chiusura è oggi.