Pipeline im Überblick: So finden Sie sich zurecht

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Ein Rundgang durch die Pipeline in Arkon One: Ziehen Sie eine Karte in eine andere Phase, um sie zu aktualisieren. Gewonnene und verlorene Deals der letzten 120 Tage werden angezeigt. Dazu die Bedienelemente, die Sie am häufigsten nutzen.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Pipeline im linken Menü unter „Vertrieb und Kunden“.
2. Lesen Sie die Kennzahlen oben ab: Offene Pipeline, Gewichtete Pipeline, Abschlussquote (12 Monate), Erwartet diesen Monat, Durchschnittliche Dealgröße.
3. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern (owner_id, county, source) ein.
4. Verwenden Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Tafel“.
5. Verwenden Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Liste“.
6. Verwenden Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Neue Verkaufschance“.
7. Mit „Exportieren“ laden Sie die Liste als Tabelle oder PDF herunter.

Tipp

Jede Verkaufschance wandert von links nach rechts durch diese Phasen, jeweils mit einer Standard-Probability %: Öffnen Sie eine Karte, um die Detailseite mit den Tabs Details, Activities, Quotes, Site visits, Files und History zu sehen. Die Gründe sind: Preis, Projekt verzögert, an Wettbewerber verloren, Projekt abgesagt, Umfang geändert, keine Rückmeldung, Bonitätsprobleme und Sonstiges. Die Phase wechselt auf Lost, die Wahrscheinlichkeit auf 0 % und das Abschlussdatum auf heute.