So erfassen Sie einen Versicherungsnachweis (COI) eines Kunden

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So erfassen Sie einen Versicherungsnachweis (COI) eines Kunden. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie Versicherungsnachweise (oder den Tab Versicherung (Nachweis) des Kunden) und klicken Sie auf die Schaltfläche für einen neuen Nachweis.
2. Wählen Sie den Kunden, die Richtung (Vom Kunden erhalten oder An Kunden ausgestellt) und die Deckungsart (Allgemeine Haftpflicht, Arbeitnehmerunfallversicherung, Kfz oder Umbrella).
3. Geben Sie Versicherer, Police-Nr. (optional), Deckungssummen, Gültigkeitsdatum und Ablaufdatum (Pflicht) ein. Setzen Sie bei Bedarf das Häkchen bei Mitversicherte Partei und hängen Sie das PDF unter Nachweisdatei (PDF) an.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp

Inhaber / Administrator, Büroleiter, Vertrieb & Kalkulation sowie Buchhaltung & Fakturierung können Nachweise bearbeiten.