Folgeaufgaben unter „Meine Aufgaben“ hinzufügen und abschließen

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So fügen Sie unter „Meine Aufgaben“ Folgeaufgaben hinzu und schließen sie ab.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie „Meine Aufgaben“.
2. Wählen Sie unter Folgeaufgabe hinzufügen den Kunden, geben Sie ein, was zu tun ist, legen Sie das Datum fest und klicken Sie auf Aufgabe hinzufügen.
3. Setzen Sie den Haken neben einer Aufgabe, um sie als erledigt zu markieren. Mit dem Kästchen unter Kürzlich abgeschlossen öffnen Sie sie wieder.

Tipp

Aufgaben sind gruppiert nach Überfällig, Heute fällig, Anstehend und Ohne Fälligkeitsdatum; mit dem Filter Verantwortlicher legen Sie fest, wessen Aufgaben angezeigt werden. Aufgaben, die Sie bei einem Kunden, einer Opportunity oder einem Angebot hinzufügen (Typ Folgeaufgabe), erscheinen ebenfalls hier. Der Zähler im Menü zeigt überfällige und heute fällige Aufgaben an.