Kunden bearbeiten und Änderungen nachverfolgen

Dieses Video ist auf Englisch. Das Video in Ihrer Sprache wird gerade aufgenommen.

Kunden bearbeiten und nachvollziehen, was geändert wurde.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie den Kunden unter Kunden.
2. Klicken Sie oben rechts auf Bearbeiten, ändern Sie die Felder und klicken Sie auf Speichern.

Tipp

Jede Änderung wird protokolliert: Öffnen Sie auf der Kundenseite den Reiter Verlauf, um zu sehen, wer wann was geändert hat. Wenn Sie Bearbeiten nicht sehen, darf Ihre Rolle keine Kunden bearbeiten (nur Inhaber / Administrator, Büroleitung, Vertrieb & Kalkulation sowie Buchhaltung & Abrechnung dürfen das).