Baustellenbesuche: ein Überblick

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Ein Überblick über die Baustellenbesuche in Arkon One: Aufmaß- und Begehungstermine aus der Pipeline und die wichtigsten Bedienelemente.

Die Schritte als Text

1. Öffnen Sie die Baustellenbesuche im linken Menü unter „Vertrieb und Kunden“.
2. Lesen Sie die Kacheln oben ab: Besuche heute, Nächste 7 Tage, Diesen Monat abgeschlossen, Qualifizierte Leads ohne Besuch.
3. Grenzen Sie die Liste mit dem Suchfeld und den Filtern (assigned_to) ein.
4. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Woche“.
5. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Monat“.
6. Nutzen Sie oben auf der Seite die Schaltfläche „Liste“.

Tipp

Öffnen Sie die Baustellenbesuche und wechseln Sie zwischen Woche, Monat und Liste; filtern Sie nach Zugewiesen an. Meine Besuche zeigt die anstehenden und letzten Besuche einer Person mit Karte. Ein Zähler im Menü zeigt die heutigen Besuche an.