So planen Sie einen Baustellenbesuch

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So planen Sie einen Baustellenbesuch. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Die Schritte als Text

1. Drücken Sie bei einer Verkaufschance auf Baustellenbesuch planen (die Details sind vorausgefüllt) oder öffnen Sie Baustellenbesuche und drücken Sie auf Baustellenbesuch planen.
2. Wählen Sie die Verkaufschance und das Datum (Pflichtfelder), dann Uhrzeit, Dauer (Minuten), Besuchsart, Zuständig und Baustellenadresse.
3. Lassen Sie Bestätigung an den Kundenkontakt senden angehakt, damit der Kontakt der Verkaufschance eine E-Mail erhält.
4. Drücken Sie auf Speichern.

Tipp

Die zuständige Person wird benachrichtigt, und die Verkaufschance wechselt zu Baustellenbesuch, falls sie sich in einer früheren Phase befand.