Angebot aus einem Entwurf erstellen oder aktualisieren

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So erstellen oder aktualisieren Sie ein Angebot aus einem Entwurf.

Die Schritte als Text

1. Verknüpfen Sie den Entwurf mit einem Kunden oder Auftrag (siehe Eintrag zur Verknüpfung).
2. Klicken Sie in der Übersicht des Entwurfs auf Angebot erstellen (oder öffnen Sie Übergabe an Betrieb → Angebot). Rollen: Inhaber / Administrator, Büroleitung, Vertrieb & Kalkulation, Statiker.
3. Sie gelangen zum neuen Angebot unter Angebote. Es enthält bepreiste Mietpositionen (Stückliste × Mietperioden von 28 Tagen, zur Preisliste des Kunden), Verkaufspositionen für Verbrauchsmaterial, eine Lohnposition aus der Lohnkalkulation sowie Transportfahrten für Hin- und Rückweg.

Tipp

Wenn Sie später Angebot aktualisieren wählen, werden die Entwurfspositionen in einem Angebot im Status Entwurf ersetzt; wurde das Angebot bereits versendet oder beantwortet, wird stattdessen eine neue Angebotsrevision erstellt. Von Hand hinzugefügte Positionen bleiben erhalten. Ohne Kunden erscheint die Meldung "Verknüpfen Sie den Entwurf zuerst mit einem Kunden oder Auftrag."