Cómo crear o actualizar una cotización desde un diseño
Cómo crear o actualizar una cotización desde un diseño. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Vincule el diseño a un cliente o a una obra (consulte la entrada sobre vinculación).
- En la vista general del diseño, presione Crear cotización (o abra Traspaso a operaciones → Cotización). Roles: Propietario / Administrador, Gerente de oficina, Ventas y Estimación, Ingeniero.
- Se abre la nueva cotización en Cotizaciones. Incluye líneas de alquiler con precio (lista de materiales × períodos de alquiler de 28 días, con la lista de precios del cliente), líneas de venta para consumibles, una línea de mano de obra según la estimación de mano de obra y los viajes de transporte de ida y vuelta.
Consejo
Si más adelante presiona Actualizar cotización, se reemplazan las líneas del diseño en una cotización en Borrador; si la cotización ya se envió o tuvo respuesta, se crea en su lugar una nueva revisión de la cotización. Las líneas que agregó manualmente se conservan. Si no hay un cliente, aparece el mensaje "Primero vincule el diseño a un cliente o a una obra".