Cómo usar el Resumen de ventas: un recorrido

Un recorrido por el Resumen de ventas en Arkon One: embudo, cotizaciones y seguimientos para el equipo comercial y los controles que más usará.

Los pasos, por escrito

1. Abra el Resumen de ventas desde la sección Ventas y Clientes del menú izquierdo.
2. Lea los indicadores de la parte superior: Embudo abierto, Embudo ponderado, Tasa de cierre (12 meses), Cotizaciones pendientes de respuesta, Aceptadas — por convertir.
3. Lea cada fila: Oportunidad, Cliente, Etapa, Valor, Probabilidad %, Ponderado.
4. Use el botón Nueva oportunidad en la parte superior de la página.
5. Use el botón Nueva cotización en la parte superior de la página.
6. Revise la sección Embudo por etapa.
7. Revise la sección Embudo por origen.
8. Revise la sección Cierres en los próximos 30 días.
9. Revise la sección Seguimientos pendientes.

Consejo

El Resumen de ventas es la página de inicio del equipo comercial. Muestra Embudo abierto, Embudo ponderado, Tasa de cierre (12 meses), Cotizaciones pendientes de respuesta, Aceptadas — por convertir y Leads del sitio web (30 días), seguidos de gráficos y listas: Cierres en los próximos 30 días, Seguimientos pendientes, Cotizaciones por vencer y Próximas visitas a obra. Si deja Valor de renta mensual vacío, se calcula como valor ÷ duración. Crear una oportunidad en la etapa Prospecto avisa a Ventas y al responsable. Solo Propietario / Administrador, Gerente de oficina y Ventas y Estimación pueden crear o editar oportunidades. La cotización recibe un número como Q-8101, estado Borrador, y es válida por 30 días de forma predeterminada. Propietario / Administrador, Gerente de oficina y Ventas y Estimación pueden crear cotizaciones.