Cómo registrar llamadas, notas, tareas y archivos en un cliente
Cómo registrar una llamada o nota, agregar una tarea de seguimiento o adjuntar un archivo a un cliente.
Los pasos, por escrito
- Abre el cliente y ve a Notas y tareas.
- Elige el tipo (Nota, Llamada, Correo, Reunión o Tarea de seguimiento), escribe el texto y, si es una tarea, selecciona una fecha de vencimiento.
- Presiona Agregar.
Consejo
Para los archivos, abre la pestaña Archivos, elige el archivo, agrega una descripción opcional y presiona Subir. Las tareas de seguimiento de todos los clientes, oportunidades y cotizaciones aparecen en Mis tareas y en el widget Mis seguimientos del panel.