Cómo usar Cotizaciones en Arkon One: recorrido
Recorrido por Cotizaciones en Arkon One: propuestas, revisiones y aceptaciones con firma electrónica, y los controles que más usará.
Los pasos, por escrito
- Abra Cotizaciones desde la sección Ventas y Clientes del menú izquierdo.
- Lea los indicadores de resumen en la parte superior: Borradores, En espera de respuesta, Aceptadas, Tasa de aceptación, Vencen en 7 días.
- Reduzca la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros (estado, customer_id).
- Lea cada fila: N.º de cotización, Cliente, Proyecto, Estado, Válida hasta, Total.
- Use el botón Nueva cotización en la parte superior de la página.
- Use Exportar para descargar la lista como hoja de cálculo o PDF.
Consejo
Los datos se ingresan una sola vez y cada paso se apoya en el anterior: Ventas y Estimaciones funciona dentro del grupo Ventas y Clientes: Resumen de ventas, Embudo, Clientes, Visitas a obra, Cotizaciones, Aprobaciones, Contactos, Mis tareas, Listas de precios y Certificados de seguro. Los totales usan el impuesto estatal de Florida más el recargo del condado correspondiente al condado (para impuesto sobre ventas) de la cotización. El alquiler, la venta y el transporte pagan impuesto; la mano de obra indicada por separado no. Los honorarios de ingeniería y los permisos no pagan impuesto por defecto. El recargo se aplica a los primeros $5,000 de cada artículo vendido.