Cómo recorrer Clientes en Arkon One
Un recorrido por Clientes en Arkon One: 32 clientes · 1 con retención de crédito y los controles que más usarás.
Los pasos, por escrito
- Abre Clientes desde la sección Ventas y Clientes del menú izquierdo.
- Acota la lista con el cuadro de búsqueda y los filtros (tipo, condado, estado, retención de crédito).
- Lee cada fila: N.º de cuenta, Nombre de la empresa, Tipo de cliente, Condado, Estado, Condiciones.
- Usa el botón Nuevo cliente en la parte superior de la página.
- Usa Exportar para descargar la lista como hoja de cálculo o PDF.
Consejo
Los grupos marcados como (obligatorio) no se pueden desactivar: Seguridad, inspecciones y entregas, Alertas de tormenta y clima, Facturas y recibos y Avisos de la cuenta. Cada contacto también puede elegir sobre qué se le notifica en el portal (Equipo y notificaciones). El primer método guardado queda como predeterminado. En este entorno los pagos funcionan en modo de prueba: solo se aceptan los números de tarjeta de prueba indicados y el número de ruta ACH de prueba, y no se cobra nada real (de lo contrario aparece "Modo demo: use uno de los números de tarjeta de prueba indicados."). La lista de números de prueba está en Números de prueba. Propietario / Administrador, Gerente de oficina, Ventas y Estimaciones, y Cuentas y Facturación pueden crear y editar clientes.