Cómo se crea una obra a partir de una cotización
Cómo se crea una obra a partir de una cotización. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Espere a que el cliente acepte la cotización, o márquela como aceptada. El menú Cotizaciones muestra cuántas cotizaciones aceptadas todavía no tienen obra.
- Abra la cotización aceptada en Cotizaciones y presione Convertir en obra + contrato de alquiler (Propietario / Administrador, Gerente de oficina, Ventas y Estimación).
- El sistema crea la obra con estado Programada, un tipo de obra tomado de las líneas de la cotización, el sitio, el condado, el contacto y el valor del contrato, y un contrato de alquiler Activa con las tarifas cotizadas. Los honorarios de ingeniería, los permisos y las líneas personalizadas se convierten en cargos aprobados de la obra.
- Se notifica a Despacho y al Gerente de oficina, y la cotización muestra la obra que creó.
Consejo
No hay que volver a escribir nada: la obra se abre lista para entregas, órdenes de trabajo y facturación.