Ventas y Clientes: descripción general
Todo desde la primera consulta hasta un trabajo firmado: el embudo de ventas, clientes y contactos, visitas al sitio, cotizaciones, aprobaciones, el estimador de licitaciones, listas de precios, certificados de seguro y contratos de servicio.
Los pasos, por escrito
- Resumen de ventas: Embudo, cotizaciones y seguimientos para el equipo de ventas
- Embudo: Arrastre una tarjeta a otra etapa para actualizarla. Se muestran los negocios ganados y perdidos de los últimos 120 días.
- Clientes: ábralo desde el menú de la izquierda.
- Visitas al sitio: Inspecciones y mediciones del sitio programadas desde el embudo
- Cotizaciones: Propuestas, revisiones y aceptaciones con firma electrónica
- Aprobaciones: Descuentos que superan el límite del rol (Gerente de oficina / Propietario) y aceptaciones de clientes con crédito retenido (Cuentas por cobrar)
- Contactos: ábralo desde el menú de la izquierda.
- Mis tareas: Tareas de seguimiento de clientes, oportunidades y cotizaciones
- Listas de precios: Precios por grupo de clientes y por cliente que usa el generador de cotizaciones
- Certificados de seguro: ábralo desde el menú de la izquierda.
- Contratos de servicio: Planes de mantenimiento recurrentes y membresías: los trabajos y las facturas se crean automáticamente.
- Reseñas y seguimientos: Mensajes que se envían solos, con un registro de lo que se envió y lo que no.
- Marketing: Referidos, portafolio, campañas y publicaciones en redes sociales.
- Publicaciones sociales programadas: Planifique publicaciones con anticipación y administre todas las páginas o ubicaciones.
Consejo
La sección Ventas y Clientes abarca el embudo, los clientes, las cotizaciones y el estimador de licitaciones.