Cómo usar Aprobaciones: un recorrido general
Un recorrido por Aprobaciones en Arkon One: descuentos por encima del límite del rol (Gerente de oficina / Propietario), aceptaciones de clientes con retención de crédito (Cuentas) y los controles que más usarás.
Los pasos, por escrito
- Abre Aprobaciones desde la sección Ventas y Clientes del menú izquierdo.
- Lee los recuadros de resumen en la parte superior: Aprobaciones de descuento, Aprobaciones de crédito, Decididas (últimas 30).
- Lee cada fila: Cotización, Descuento, Límite, Total, Solicitado, Motivo.
- Usa el botón Límites de descuento en la parte superior de la página.
- Revisa la sección Descuentos en espera de aprobación.
- Revisa la sección Aceptaciones en espera de Cuentas (retención de crédito).
- Revisa la sección Decisiones recientes.
Consejo
Gerente de oficina administra la oficina: trabajos, clientes, programación, despacho, cuadrillas, seguridad, vista de facturación y modo tormenta. Menú: todo excepto Administración → Configuración, Inicios de sesión, Sistema y Tasas de impuestos, además de Planos del sitio, Reglas de diseño y Mis órdenes de trabajo. - Descuentos de cotización por encima del límite del remitente: el Propietario / Administrador y el Gerente de oficina aprueban o rechazan en Aprobaciones. Límites predeterminados: Ventas y Estimación 10 %, Gerente de oficina 20 %, Administrador sin límite. Mientras un cliente está en retención: