Cómo iniciar una cotización desde una plantilla de propuesta
Cómo iniciar una cotización desde una plantilla de propuesta. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Presione Nueva cotización en Cotizaciones.
- En Plantilla de propuesta, elija una plantilla. Si una está marcada como predeterminada, ya aparece elegida; seleccione Sin plantilla para empezar en blanco.
- Elija el cliente y complete la cotización como de costumbre. La base de tarifa, el momento de facturación, el alquiler mínimo, los períodos de alquiler y la fecha de validez se completan desde la plantilla, y puede modificarlos.
- Presione Guardar cotización. El texto de la plantilla se copia en la cotización con el cliente, la obra, el sitio, el número de cotización, las fechas y el total ya completados, y los kits o líneas fijas de la plantilla se agregan a las líneas.
Consejo
Después puede editar cada sección en Texto de la propuesta en el formulario de la cotización. Si escribe algo en una sección antes de guardar, esa sección conserva lo que escribió. Si su cliente prefiere el español y la plantilla tiene una versión en español, esa versión se usa automáticamente.