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Cómo crear una oportunidad

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Cómo crear una oportunidad. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.

Los pasos, por escrito

  1. Abre Pipeline y presiona Nueva oportunidad (o usa el mismo botón en la pestaña Oportunidades de un cliente para rellenar el cliente automáticamente).
  2. Completa Oportunidad (nombre), Cliente y Etapa (obligatorios).
  3. Agrega Valor total del contrato, Duración (meses), Cierre esperado, Responsable, Origen del lead, Tipo de trabajo, Dirección de la obra y Condado.
  4. Presiona Guardar.

Consejo

Si dejas vacío Valor mensual de alquiler, se calcula como valor ÷ duración. Crear una oportunidad en la etapa Lead avisa a Ventas y al responsable. Solo Propietario / Administrador, Gerente de oficina y Ventas y Estimación pueden crear o editar oportunidades.

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