Cómo buscar un cliente, filtrar la lista o exportarla
Cómo buscar un cliente, filtrar la lista o exportarla. A step-by-step walkthrough of the screens, buttons and fields involved.
Los pasos, por escrito
- Abre Clientes.
- Escribe en el cuadro de búsqueda (busca por nombre de empresa, número de cuenta, correo de contabilidad y ciudad).
- Reduce la lista con Tipo de cliente, Condado, Estado y Bloqueo de crédito, y luego presiona Filtrar.
- Para exportar la lista filtrada, presiona Exportar y elige CSV, Excel (.xlsx) o PDF.
Consejo
La lista muestra el saldo, el monto vencido y los trabajos activos de cada cliente, y una etiqueta roja de Bloqueo de crédito cuando corresponde.